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背景：2017年我國電影市場達到559億，《戰狼2》的成功讓大家看到中國電影市場存在巨大的增量空間 。新年伊始，千山資本小編結合歷史數據對2017年中國電影市場內容狀況進行回顧，以及對2020年中國電影市場進行預測，歡迎大家一同進行探討。
一、中國電影市場概覽
自2017年1月1日起，依據“國家電影事業發展專資辦”的指令，我國電影將票務服務費計入票房，同時不參與后期的票房分成。2017年12月31日，國家新聞出版廣電總局電影局發布數據2017年全國電影總票房達到559.11億元，同比增長13.45%，其中，依據業內人員普遍預測2017年的服務費總額大約在35億元。
1. 歷年電影票房情況
在剔除服務費的情況下，2017年中國電影票房達到524億元，同比2016年增長14.65%，同時自2010年以來復合年均增長率達26.39%，保持較高增速。
2.中國電影市場內容現狀
小編根據貓眼專業票房提供的2017年數據進行整理，去掉相關無效數據，整理出共計288部電影的數據，同時對每部影片進行評分，評分取自貓眼評分與豆瓣評分的均值，依據豆瓣所提供相對應影片的第一類型并結合影片具體內容統一對影片的類型劃分，小編發現了以下問題：
①觀眾的觀影需求趨于理性
2017年出現了多部電影票房黑馬，其中有來自現代軍事題材的國產片《戰狼2》、奇幻愛情喜劇的國產片《羞羞的鐵拳》、文革背景的劇情國產片《芳華》、傳記劇情的印度片《摔跤吧爸爸》等，票房均上十億。在前兩年資本推動電影市場過快增長的教育下，觀眾的觀影需求趨于理性。如下圖所示，根據貓眼票房提供的數據，2017年票房在10億以上評分也最高，平均達到7.83，且動畫類型最受到喜愛，評分平均達到8.58。
②紀錄片開始走向主流市場，驚悚片為類型片中的爛片第一
圖形的面積代表每個類型片數量的大小，Y軸為該類型評分均值。2017年，觀眾對紀錄片的鑒賞能力在提升，且紀錄片在評分排名中位列第一，2017年上映數量共計7部，其中有兩部票房均突破1億，《二十二》更是達到1.8億。而驚悚片2017年上映數量共計21部，平均票房在0.16億，而評分排名最后一名，原因可能主要來自于驚悚片資金需求較低，制作周期短，很多沒有資金實力的公司會把該類型片作為以小博大的最好籌碼，但往往以小博大的作品是沒有足夠誠意的，觀眾不會為此買單。
③國產動畫片制作水準仍需要較長的提升之路
小編在整理數據時發現，票房不足千萬的電影共計89部，有82%來自國產片。其中動畫類型片共計7部，平均票房為318萬元位列倒數第二，僅次于最后一名的紀錄片。再從這幾部動畫偏深挖，有包括《咕嚕咕嚕美人魚》、《辛巴達與美人魚公主》等均偏低齡化類型，進一步佐證在實際的影片投資操作中，對于低齡化的動畫類型一定需要保持謹慎保守的態度。相反如《尋夢環游記》全家歡類型，花了近6年時間從籌備到完成，同時將主旨提煉成具有普世意義的思想。 目前國內受眾對于動畫片的鑒賞越來越高，而國內的動畫片制作還需要加快成長的步伐才能滿足日益增長的觀眾需求。
④ 國產科幻類型片開始崛起
從2017年的288部電影數據中了解到，觀眾仍偏好以動作、喜劇、劇情類型為主，且對應的單部影片票房排名均靠前。但在科幻類型片中，國產片平均票房遠超進口片，一定程度上可以說明國產科幻影視制作能力得到提升，只要內容足夠好觀眾有足夠意愿為該類型片子買單。
3. TOP50影片情況
對貓眼公開數據進行搜集與整理， 2013-2016年TOP50影片累計票房占當年總票房比例穩定在77%-78%，而2017年該比重達到近92%。原因可能在于在資本的催化下，影視制作公司呈現兩極分化，同時好的內容帶來票房的爆發，就如《戰狼2》和《羞羞的鐵拳》均超過春節檔的《功夫瑜伽》和《西游伏妖篇》，同時出現了多部票房黑馬《摔跤吧！爸爸》、《芳華》、《尋夢環游記》、《前任3》均出現較為相似的長尾流量。
根據貓眼專業票房分析軟件，四部影視作品的票房曲線圖（左圖），上座率曲線圖（右圖）：
二、2020年中國電影市場票房預測
1. 服務費收入預測
2015年可謂電影票務的元年，各種票補以及價格戰充斥著電影市場，帶動觀眾把電影作為較重要的精神娛樂消費。根據藝恩數據庫提供的相關數據顯示，2016年至2017年每年的電影票務服務費基本持平，均在35億元上下，原因有可能在于受到廣電總局對于票務監管的趨嚴，單張影片服務費回歸到較為穩定的金額，約在3-5元之間。
對貓眼專業票房提供的相關數據進行整理得出，2017年網上售票占比達到81.7%，線上購票占比已達高位，提前訂座購票成為常態。其中一線城市購票線上轉化率達到83.9%，但三四線城市的購票線上轉化率與一線城市的差距有所縮小，對于票務平臺來說三四線城市仍存在較大機遇。
目前各線城市的線上購票轉化頻率均達到70%，往上突破的空間在縮小，所以小編在以下的票房規模預測中，假設服務費收入依然維持在35億元。
2. 預測模式一：城鎮觀影人數*平均觀影人次*平均票價+服務費收入
①城市觀影人數變化
根據國家統計局所公布的數據，2016年我國總人口大大13.83億，城鎮人口達到7.93，城鎮轉換率達到57.34%，小編運用線性預測2020年我國城鎮人口達到8.75億，城鎮轉換率達到62%。
②中國平均觀影人次變化
2017年，城市影院觀影人次達到16.2億次，同比增長18%，平均上座率降至13%左右。 根據國家統計局給出的第六次普查人口數13.33億人，2017年人均觀影人次達到1.2次，較2016年韓國的人均觀影人次4.1次、北美的人均觀影人次3.6次，中國至少還有3倍的差距，樂觀假設2020年我國城市影院觀影人次達到3.5次。
③全年上映影片平均票價變化
2017年，全國上映影片平均票價達到34.52元，同比增長4.17%，票價基本維持在35元上下。BoxOffice給出2017年北美影片平均票價約為58元，中國距北美還有較大票價成長空間。假設票務平臺仍然沿用目前的票補策略，運用線性預測2020年人均票價為33元左右。
那么，根據公式（城鎮觀影人數*平均觀影人次*平均票價+服務費收入），2020年我國電影票房規模將達到8.75*3.5*33+35=1045.63億。
3. 預測模式二： TOP50影片/當年總票房比例+服務費收入
上文已闡述2013年-2016年TOP50部影片占當年總票房比重維持在77%-78%之間，剔除2017年《戰狼》大部分票房的因素， TOP50累計票房年復合增長率達到28%左右。
我們有理由相信，隨著影視制作水平的提升，TOP50累計票房所占當年總票房（剔除服務費）比重會逐步提升，TOP50累計票房將約等于當年總票房（剔除服務費）。根據廣電總局把票務服務費納入到當年總票房中，同時隨著2020年互聯網和智能手機滲透率一定會到達高位，那么相對應的線上購買滲透率將達高位，2020年中國電影票房規模達到919.90/100%+35=954.90億，逼近“千億”。
作者：千山資本管理有限公司 張源源
